傳感器，可以精確地衡量出壓力、溫度、濃度等等，以近3萬種的類別，幾乎覆蓋所有產(chǎn)業(yè)的每一個角落。但可惜的是，國產(chǎn)傳感器，在絕大部分工業(yè)領域的高端場合存在感并不強。在手機射頻傳感器領域，有美國博通、Qorvo；在工業(yè)測量領域，有博世、霍尼韋爾。作為集機械、光、電于一體的傳感器，可能是我國基礎零部件領域最弱勢的一個行業(yè)。傳感器是一個比較特殊的行業(yè)。雖然國內(nèi)市場有1800億人民幣的產(chǎn)值，但卻有很多的細分類別，同時它的原理透明，但工藝卻非常復雜，是制造業(yè)中少見的帶有“手藝”氣息的工業(yè)品，技術訣竅都是深藏在工藝之中。國內(nèi)的傳感器仍需要占據(jù)高端市場，那么，國外的傳感器是如何發(fā)展起來的呢？傳感器強國主要有美國、日本、德國、英國、瑞士，也有散落在歐洲的一些國家。認真總結起來，他們主要是用四種方式，將一個不起眼、不入眼、不聲張的行業(yè)，做得風生水起。
很多傳感器廠家，選擇與更大體量的儀表或者電子公司結合。而一些工業(yè)巨頭的集團發(fā)展策略，則是對傳感器采用了清晰的品牌矩陣布局，它通過多品牌、多產(chǎn)品在不同領域交叉組合。以美國電子測試工具公司福祿克Fluke為例。它是從丹納赫集團分離出來的一家公司，而丹納赫是一個并購狂人，在自動化、測量等領域有四十多個品牌。它有兩張王牌，一是丹納赫的精益生產(chǎn)極有章法，可以說是日本豐田汽車最好的學生；另外一個則是它在2019年，為GE貢獻了百年歷史上第一個非GE內(nèi)部提拔的CEO人選（延伸閱讀：通用電氣 | 愛迪生遺產(chǎn)的百年沉浮史···）。有并購也有放手，福祿克就是它“放養(yǎng)”的小巨人，2020年公司收入14億美元，旗下有十個品牌。它將傳感器跟測試工具緊密結合，孵化出了如今工業(yè)現(xiàn)場幾乎離不開的各種手持測量儀表。
福祿克八爪章魚術
一層控制一層，多個觸角延伸到不同的行業(yè)。亦軍亦民，亦整機亦零部件，呈現(xiàn)出了美國制造業(yè)的一種特殊形態(tài)。通過集團化優(yōu)勢和多元化觸角，就像是一只八爪章魚，確保即使是在細分市場上只有幾千萬收入的子品牌依然能夠生存。美國儀表廠商與傳感器廠商之間，往往是手心、手背的合體關系，傳感器產(chǎn)品既為其他品牌供貨，也同時確保自己在儀器儀表行業(yè)的核心競爭力。全球儀表收入排名Top10的美國阿美泰克，2021財年收入52億美元，坐擁十多個儀表與傳感器品牌。其中的溫度、壓力、燃油、液位等傳感器，廣泛應用在在商業(yè)航空、軍事、工業(yè)領域。幾乎所有的飛機發(fā)動機都使用了它的傳感器。這種公司的業(yè)務邏輯分析起來很復雜，它在2020年完成了四筆收購，跟液位控制、軟件人機界面和機器人自動化相關，而2021年底收購的英國Alphasense，則是面向空氣質(zhì)量傳感器。Alphasense其實很小，年銷售額只有2億人民幣，然而，這家公司的產(chǎn)品可是全球第二大電化學傳感器，傳感器行業(yè)的特殊性就是這樣，總體市場規(guī)模不小，但是細分領域很多。與其說是“隱形冠軍”，其實很多傳感器公司可以形容成是“微型冠軍”，年收入在5億元人民幣之下，但產(chǎn)品卻是行業(yè)頂尖。對于傳感器行業(yè)眾多偏門領域的小企業(yè)，全球化布局是最值得推薦的商業(yè)邏輯。同時，這樣的公司往往也都是國防軍工的重度供應商，我國“黑名單”的?？吐羼R和雷神，都離不開阿美特克的產(chǎn)品，國產(chǎn)傳感器真的任重道遠···
傳感器在到達用戶之前，前面需要依靠芯片、材料、電子信號板的突破，后面則需要依靠儀表、工程集成商。在這種情況下，面向終端用戶的設備集成商，或者工程商，就起到了串聯(lián)的作用。既做儀表，又做傳感器，就是另一條路徑。
儀表跟傳感器的關系最為明顯，因為“糖葫蘆串”最容易串起來。重慶川儀在化工壓力儀表方面是國內(nèi)的領跑者，通過儀表作為采購方的優(yōu)勢，扶持傳感器的發(fā)展。HP、佳能的MEMS傳感器為什么一直處于全球Top20的位置？盡管他們沒分到太多手機傳感器的紅利，但是它們的噴墨打印機都使用了自家的MEMS傳感器。這種一體化的發(fā)展方式，也保證了這些品牌在MEMS傳感器領域的全球市場位置。
糖葫蘆串的要義，就是尋找產(chǎn)業(yè)鏈上的鄰居。武漢敢為的紅外傳感器近兩年發(fā)展很快，就得益于早期在紅外線傳感器三大關鍵部件之一氣體池的積累。把某個零部件做精做透，后續(xù)就有機會。這就像造車，要么先東拼西湊攢出一臺車，通過整車占領市場后，再來造發(fā)動機。或者就是自己造發(fā)動機，之后再往整車發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)鏈條上，串來串去，傳感器這棵樹就活了。只有掌握上游源頭，才能在成本可控、技術可控。在高保真耳機代工品牌一枝獨秀的歌爾，在2020年銷售收入達到了近600億。但排名第一的大客戶，就占據(jù)將近50%，沒錯，就是蘋果耳機。歐菲光借助收購索尼電子的鏡頭和傳感器技術，一舉將手機鏡頭模組打入蘋果供應鏈。三年時間，在2019年歐菲光的手機鏡頭模組的出貨量問鼎行業(yè)第一，2020年總收入也逼近500億，跟歌爾是一個體量。但在2021年3月，被蘋果踢出供應鏈之后，身價一落千丈。前后的差距，難免讓供應鏈上的眾生人人自危。歌爾其實早已明了這種危險的依賴。它在2017年成立了歌爾微公司，主要做MEMS傳感器，2020年收入為13億，能排到全球第6的位置。獨立出去，一方面是躲避風險，另一方面也是借助當下MEMS傳感器的紅利期再次發(fā)展。
從歌爾耳機，重慶川儀，向前拆分出傳感器的方式來看，這種糖葫蘆串的模式，對于當下的中國傳感器發(fā)展，不失為一種直接借鑒的方式。河南漢威則更加前行一步，通過工程應用項目，來反哺傳感器。它以工程應用做大市場，反向帶動傳感器基礎研究。整體收入20多億人民幣，傳感器占據(jù)其中一成。這兩塊收入，一個決定了體量和養(yǎng)分，一個決定了核心價值。只有有了大體量的養(yǎng)分，才能在電化學傳感器賽場上，逐漸取代全球第一和第二品牌的City和AlphaSense。這就是糖葫蘆串的價值，有了更大的體量和傳感器能力，打通技術、產(chǎn)品到市場，下一步才能走到八爪魚道路，橫向擴張。
要是沒有了大集團在背后的依托，獨立的傳感器廠家該如何生存呢？像博世這樣財大氣粗的傳感器廠家，看上去是獨立的。但博世作為全球第一大汽車零部件廠商，和消費者電子傳感器廠家，早已在汽車、手機、家電有著廣泛的布局，芯片、傳感器和電子零部件的一體化優(yōu)勢。分析這樣的公司，不能不看到他們背后強大的協(xié)同效應。霍尼韋爾在工業(yè)流程自動化領域的霸主地位，也給它旗下的傳感器帶來了很多的蔭庇。但西門子是個例外，這個自動化巨頭，似乎一直吃不透傳感器的精髓。雖然有傳感器與通訊部部門，但通訊能力總是強于傳感器。與此相關的是，它在儀表領域也像是打了瞌睡。西門子在流程行業(yè)雄心勃勃的最后一次打擊，就是流程自動化部門前兩年被并入了數(shù)字化工廠。當年西門子的半導體業(yè)務部門，也是獨樹一幟，1999年分拆了出去，于是成就了當前英飛凌芯片與傳感器的英名，但西門子自己就與芯片、傳感器無緣了。
最新的一個西門子放棄傳感器的例子，是它在2020年7月，將瑞士富巴HUBA，出售給了智路資本。智路資本是中國制造業(yè)資本的傳奇，它出資14億美元收購韓國芯片廠商美格納（可惜被美國否決）、中國臺灣日月光封測的大陸工廠，甚至接手紫光集團，都體現(xiàn)了他們的大格局。對于中國制造的未來，智路資產(chǎn)管理公司表現(xiàn)得非常具有前瞻性和定力。收購瑞士富巴是一個很好的牌局。它專注于壓力測量技術的傳感器芯片和傳感器。2019財年收入也有7億元人民幣。當然，留在智路資本手里也只是過渡，找一個合適的儀表下家，對未來的富巴是一個更好的發(fā)展。德國西克光電Sick，作為一個非常獨立的傳感器業(yè)務的公司，給出了一個他們自己的正確答案。德國是傳感器強國，有多如牛毛的傳感器廠家，大部分都是家族企業(yè)，或者就是鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)。德國的西克傳感器公司在2020年的收入為120億人民幣。他們的產(chǎn)品面向非常多的行業(yè)，以至于在不同的工廠、不同的機器、不同的物流倉儲空間，都會看到他們產(chǎn)品的身影。西克的產(chǎn)品線應該是流程、工廠和物流自動化領域里面最全的傳感器，如果它再跟德國的恩德斯豪斯E+H的儀表結合起來，基本就能湊成全套了。也就是說，一個傳感器公司，一定要覆蓋多個行業(yè)，才能分攤基礎研發(fā)成本。這要求對各個行業(yè)都有認識，當然，這也是最難的一部分。瑞士奇石樂公司，也是專心只做傳感器，2021年收入達到28億元人民幣。在汽車行業(yè)的動力性測試臺、動力總成、輪胎測試等環(huán)節(jié)都離不開它的精確測量。實際上它有70%的收入來自汽車行業(yè)。它在機床領域的高端傳感器產(chǎn)品，幾乎無人可以替代。六維力度的壓電式傳感器，用于機床切削力測試，一套需要六十萬元。切削力不是標配，極少數(shù)機床產(chǎn)品會使用，但這就是傳感器強勁實力的象征。通過在不同領域，找到了多種應用場景，奇石樂才能單單以傳感器的業(yè)務，滋潤地活下來。傳感器這種向極限求生存的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，呈現(xiàn)了一種與眾不同的“微批量不經(jīng)濟” 的產(chǎn)品現(xiàn)象。許多產(chǎn)品只能用在很特殊的場合，但依然會有公司去研制它。這么小的量，投入研發(fā)肯定不劃算。那么奇石樂等公司，為什么會開發(fā)出這種產(chǎn)品，它的收入能夠補償研發(fā)投入嗎？這是一種向底層技術縱深的技術向心力現(xiàn)象。對于奇石樂而言，無論是槍管爆炸壓力，還是發(fā)動機缸體燃燒壓力，或者是機床切削力，這些都是基于壓電技術的延展應用。奇石樂傳感器，正是通過“一根軸心多根輻條”的方式，突破底層技術，向周邊進行扇形輻射，從而解決 “微批量不經(jīng)濟” 的現(xiàn)象。它可以從很小批量的傳感器，稍加改動，切換到量大的傳感器。天津宜科的高精度激光位移傳感器，正是因為可以在汽車、物流等多種不同的場合，進而找到了有力的發(fā)展空間，一路向上。這是一種橫穿賽道的能力。傳感器廠家要想活下來，就要學會這一點。傳感器的發(fā)展，目前看主要是三種模式在發(fā)揮作用。大公司，做是八爪魚模式的巨無霸集團；或者是糖葫蘆串的模式，向一個行業(yè)的上下游縱深拓展；還有就是車輻條模式，利用同心技術覆蓋多個行業(yè)。這是獨具特色的領頭羊企業(yè)，已經(jīng)證明了這些模式是破解傳感器獨有產(chǎn)業(yè)堡壘的利器。而國內(nèi)很多傳感器企業(yè)，依然是在單個行業(yè)、單打獨斗的拼殺。從國家振興傳感器的角度，也需要大家重新思考新的運營方式。
